2024年半导体板块大涨主要受政策支持、行业复苏、技术需求增长等多重因素共同推动，具体原因如下：

1. 政策与资金支持

   • 国产替代加速 ：美国对华芯片出口管制及国内政策推动，强化自主化进程，中低端芯片基本实现自给，为国内企业创造市场机会。

   • 大基金三期注入 ：注册资本超前两期总和，提供资金保障，推动设备与材料投资。

2. 行业复苏与需求增长

   • 全球市场回暖 ：2024年全球半导体销售额同比增长19.1%，存储芯片进入景气周期，价格持续上涨。

   • AI需求爆发 ：AI应用推动高性能芯片（如GPU、AI加速器）需求激增，成为核心增长动力。

3. 技术创新与产业链调整

   • 技术突破 ：专利成果涌现，提升产品竞争力，例如AI芯片自主设计能力增强。

   • 供应链本地化 ：地缘政治压力促使产业链向本地化调整，减少对外依赖。

4. 市场情绪与资金面改善

   • 企业业绩改善 ：台积电等龙头企业上调业绩预期，行业整体复苏，市场信心增强。

   • 资金涌入 ：AI热潮与政策利好吸引大量资金，推动板块活跃。

总结 ：政策扶持与国产替代为行业提供根基，AI需求与技术进步是核心驱动力，市场情绪与资金面共同推动板块上涨。