CWM考试科目分为三个级别，具体如下：

一级考试（入门级）

共8个科目，覆盖基础框架：

1. 金融服务业 ：了解行业构成与交易机制

2. 行业监管 ：掌握金融犯罪、公司治理等法规

3. 资产类型 ：货币、债券、房地产、股票及衍生品特征

4. 集合投资 ：定义、优势及工具应用

5. 信托关系 ：信托义务、客户需求识别及税务知识

6. 投资分析 ：基本/技术分析概念及比率应用

7. 投资管理 ：资产类别回报评估与业绩管理

8. 终生财富供给 ：退休金、遗产规划等

二级考试（进阶级）

分两卷，聚焦核心应用：

• 卷1 ：经济学与财富管理市场（10%）、资产类型（9%）、现金工具（10%）、固定收益证券（20%）、衍生品（10%）

• 卷2 ：权益类投资（15%）、另类投资（16%）、投资组合（8%）、金融建议（9%）

三级考试（高级级）

3个科目，综合能力检验：

1. 金融市场 ：市场运作机制

2. 财富管理组合构建理论 ：策略制定与优化

3. 应用财富管理 ：复杂场景下的策略应用

说明 ：一级考试以基础理论为主，二级和三级逐渐增加实务与综合分析要求。考试采用机考形式，一级100道单选题，二级和三级为多选题或案例分析。