高盛自1984年进入中国市场以来,凭借其在国际投资银行领域的领先地位,为中国企业在全球资本市场的融资、并购及债务重组提供了关键服务,主导了多起标志**易,包括助力中国移动、中国石油等大型企业的首次公开募股(IPO),并担任中国政府主权债务发售的主承销商。高盛通过成立合资证券公司(如高盛高华)及QFII资格,深入参与中国本土资本市场的发展,同时在中国企业的海外并购中扮演核心顾问角色。
高盛于1984年在香港设立亚太区总部,1994年于北京、上海开设代表处,正式进入中国内地市场,成为首批进入中国的外资投资银行之一。作为第一家获得上海证券交易所B股交易许可的外资机构及首批获得QFII资格的外资银行,高盛凭借其国际网络与专业经验,为中国企业进入国际市场铺平道路。
在股票资本市场中,高盛参与了多项里程碑式交易:1997年,高盛作为主承销商助力中国移动完成40亿美元IPO,创亚洲(除日本外)最大规模民营化纪录;2000年,主导中国石油29亿美元IPO,突破日本之外亚洲最大能源行业民营化交易规模;2006年,协助中国银行(香港)26.7亿美元IPO,成为当时中国金融服务领域首例民营化项目。高盛亦支持中国平安、腾讯、中兴通讯等企业通过海外上市实现资本扩张。
债务融资领域,高盛牵头经办超过40项中国政府及企业的大型债务发售。自1998年起,连续四届担任中国政府主权美元债务海外发行主承销商,包括2003年协助提升中国主权信用评级(穆迪从A3升至A2),并执行10亿美元以上债券交易。其助力中资企业在国际债券市场融资,如2005年协助中国进出口银行发行7.5亿美元全球债券。
在中国企业并购领域,高盛扮演核心财务顾问角色。其撮合东风汽车与日产(10亿美元)、北汽与戴姆勒克莱斯勒(11亿美元)等战略投资;推动联想收购IBM个人电脑业务、TCL与汤姆逊的合资重组,并协助中海油竞购尼日利亚石油资产。高盛还深度参与中国金融体系重组,牵头处理粤海集团50亿美元债务重组,成为首个国企债务重组案例。
为深耕中国市场,高盛于2004年与北京高华证券合资成立高盛高华,成为首家控股国内券商的外资机构,借此开展本土A股保荐承销、债券及财务顾问业务,进一步强化其本土化服务能力。
作为改革开放后首批进入中国的外资金融机构,高盛通过资本市场运作、债务重组与跨国并购,成为推动中国企业国际化的重要推手,其影响力持续渗透中国金融体系转型及全球化进程。