人形机器人产业正迎来爆发式增长，全球科技巨头与资本市场纷纷加码布局。中国作为核心供应链国家，已涌现出多家在材料、核心部件、智能系统等领域具备国际竞争力的龙头企业，包括南山智尚（腱绳材料）、大地熊（永磁电机）、兆丰股份（行星滚柱丝杠）等，这些企业凭借技术壁垒与量产能力成为产业链关键支柱。
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材料与核心部件领域
南山智尚的超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）是机器人灵巧手传动腱绳的首选材料，强度达同等钢绳的8倍；大地熊的钕铁硼永磁材料占据人形关节电机70%以上份额，直接供货宇树科技等头部厂商；兆丰股份的行星滚柱丝杠精度突破国际垄断，填补国产高端传动部件空白。 -
智能控制系统与传感技术
岩山科技联合优必选开发多模态交互解决方案，其AI大模型已应用于服务机器人决策层；日盈电子的柔性触觉传感器实现电子皮肤国产替代，支持机器人抓握力反馈精度达0.1牛顿级；奥比中光的3D视觉感知技术覆盖70%国内服务机器人市场，合作英伟达开发下一代环境建模系统。 -
机电执行与减速器龙头
绿的谐波打破日本谐波减速器垄断，产品适配人形机器人旋转关节；双环传动RV减速器国产市占率第一，深度绑定特斯拉Optimus供应链；三花智控的机电执行器完成小批量试产，预计2025年产能提升至百万台级。
投资者需关注技术迭代风险与政策导向，优先选择研发投入占比超10%、已进入国际头部厂商供应链的企业。人形机器人量产进程将加速细分领域分化，具备先发优势的龙头公司有望持续领跑赛道。
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