军工板块近期因印巴冲突升级和国产装备实战表现亮眼成为市场焦点，中航成飞等龙头股单日涨幅超20%，资金净流入显著，行业高景气度获地缘政治与政策红利双重驱动。
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地缘冲突催化行情爆发：巴基斯坦军方宣布击落6架印度战机（含3架“阵风”），国产J-10CE与“枭龙”战机配合PL-15E导弹展现跨代优势，直接刺激军工股涨停潮。中航成飞市值突破1900亿元，航天长峰等22只个股涨停，军工ETF（512660）5日吸金近3亿元。
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订单与业绩双增长：
- 出口需求激增：巴方拟紧急采购50亿元弹药，枭龙战机实战表现提升国际订单预期；欧盟国防自主化战略推动军贸外溢，中国航空航天企业受益。
- 国内放量周期：2025年国防预算达1.78万亿元（同比+7.2%），“十四五”收官年装备集中交付，导弹、无人机等领域订单同比增30%。一季度军工预收款1772亿元创增速新高，中航沈飞等17家企业未来三年净利复合增速超20%。
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技术突破与估值优势：
- 国产装备实战验证（如PL-15E导弹）打破技术偏见，军工电子、碳纤维等“卡脖子”领域加速替代。
- 板块PE处于历史低位，叠加低空经济、卫星组网等新场景，中无人机等企业业绩爆发（Q1净利增162%）。
当前军工板块兼具短期事件催化与长期成长逻辑，投资者需关注地缘动向及政策落地节奏，同时警惕市场波动风险。
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