投资公司进行投资的核心流程通常涵盖项目筛选、尽职调查、投资决策、投后管理及退出机制五大关键环节，核心亮点在于标准化流程确保风险可控、专业团队多维度评估项目价值、动态化投后管理提升资产增值空间。

项目获取与筛选阶段，投资公司通过行业研究、人脉网络、公开渠道等主动挖掘项目，同时接收商业计划书等被动来源。筛选标准聚焦市场潜力（如行业增速、竞争格局）、团队能力（创始人经验、股权结构合理性）、商业模式（盈利逻辑清晰度、技术/资源壁垒）等。例如，早期风投机构侧重技术创新性，而PE机构更关注成熟企业的财务指标稳定性。

尽职调查环节需完成财务审计、法律合规性审查、业务真实性验证三部分。财务层面分析历史报表、现金流预测及税务风险；法律层面核查股权纠纷、知识产权归属；业务层面通过客户访谈、供应链调研验证市场占有率及增长可持续性。部分机构还会引入第三方咨询公司评估技术专利价值或行业地位。

投资决策机制通常由投委会（投资决策委员会）主导，成员包括风控、法务、行业专家等。决策依据涵盖估值模型（如DCF、市销率对比）、风险回报比测算、退出路径可行性等。例如，对赌协议可能被用于平衡估值分歧，要求创始团队承诺业绩指标以降低投资风险。

投后管理阶段采取“监督+赋能”双轨策略。监督层面通过董事会席位、财务数据定期汇报监控运营；赋能层面提供战略咨询、人才引进、产业链资源对接等服务。部分机构设立专项增值团队，针对被投企业的数字化升级或海外扩张需求定制支持方案。

退出路径设计需在投资前明确，常见方式包括IPO（主板/科创板）、并购重组、股权回购、二级市场转让等。例如，Pre-IPO轮投资侧重企业上市合规性整改，而并购退出依赖行业资源整合能力。时间窗口选择需平衡市场周期、企业成长阶段及基金存续期限。

投资者需注意：不同投资机构流程存在差异（如天使投资简化尽调、并购基金侧重法律风险评估），建议优先选择信息披露透明、历史退出案例丰富的机构合作。关注投资协议中的回购条款、优先清算权等细节，提前规避潜在纠纷风险。