英伟达股价单日暴涨超5%，市值激增1.2万亿美元，核心驱动力是与沙特AI巨头Humain达成战略合作，包括供应1.8万块顶级AI芯片及共建超级计算工厂，同时受益于美国政策松绑中东芯片出口限制。
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中东战略合作成关键催化剂
英伟达与沙特主权基金新成立的AI公司Humain签署协议，将提供Blackwell系列GB300芯片用于建设耗电量达500兆瓦的AI超级计算机，并部署Omniverse平台推动沙特工业4.0转型。合作涵盖芯片供应、数字孪生技术及大规模AI人才培训，直接强化英伟达在中东市场的布局。 -
政策红利释放增长空间
特朗普政府拟放宽对中东的AI芯片出口管制，允许阿联酋进口超100万块先进芯片，并推动美沙技术合作框架。这一政策转向为英伟达突破地缘限制、拓展新兴市场铺平道路，缓解了投资者对中美芯片摩擦的担忧。 -
技术领先与业绩预期双支撑
英伟达最新Blackwell芯片性能优势显著，叠加全球AI基建需求爆发，公司2025财年净利润达728.8亿美元，ROE高达119.18%。沙特订单进一步验证其技术壁垒，市场预期未来五年中东地区将贡献持续收入。
投资者可关注英伟达在中东及东南亚的订单落地节奏，同时警惕地缘政策变动风险。
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