- 资金重新配置 ：
- Deepseek的成功让全球资金开始重新审视对中国公司的配置比例。从美股暴跌中可以看出，Deepseek带来的影响力巨大，大量资金开始重新布局，尤其是中国科技企业在AI领域有着深厚积累的公司，必将成为全球资金追逐的对象。
- 对算力需求的影响 ：
- Deepseek R1的极低成本（仅为行业平均的1/10）甚至对“算力即护城河”的行业逻辑有所动摇，引发了解市场对英伟达高端芯片需求的担忧，导致其股价单日下跌3%。这表明市场对算力需求可能下降的担忧，进而影响到整个半导体行业。
- 市场情绪和股价波动 ：
- Deepseek在美国Apple Store的免费榜上首位，超过了ChatGPT，但这种情绪的渲染并没有像上周那样刺激整个AI或半导体赛道的上涨，反而被市场解读为利空。有人认为，Deepseek这种全新的算法，仅用了美国同行1/10甚至1/20的成本，就训练出了一个非常强大的模型，这对整个半导体行业是不利的，对算力的需求会因此下降。
- 行业竞争加剧 ：
- Deepseek的崛起对英伟达、AMD等芯片巨头构成了直接竞争压力。AMD已经将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300XGPU上，旨在与SGLang一起实现**性能，这表明Deepseek正在迅速获得市场份额，并推动行业内的竞争加剧。
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