学历、年龄、经验要求

金融规划师报考条件根据不同级别有所区分，具体要求如下：

一、学历要求

1. 初级理财规划师

   • 需高中或国家承认的同等学历。

   • 专科及以上高校在校学生可直接报考。

2. 中级理财规划师

   • 需大专及以上学历，或取得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。

3. 高级理财规划师

   • 需本科及以上学历，或取得中级理财规划师证书；

   • 或大专学历且具有4年社会工作经验；

   • 或本科学历且具有2年社会工作经验；

   • 博士学位可免培训报考。

二、年龄要求

• 初级 ：年满18周岁；

• 中级 ：年满24周岁；

• 高级 ：年满30周岁。

三、其他要求

1. 专业知识与技能

   • 需掌握金融学、会计学、管理学等基础知识，具备良好的沟通、问题解决及客户服务能力。

2. 工作经历

   • 中级及以上级别需具备相关领域3-5年工作经验；

   • 高级需具备5年以上相关经验。

3. 证书与培训

   • 非在校学生需通过授权培训机构完成规定课程并取得《理财规划师培训证明》。

4. 品行要求

   • 需具备团队合作精神、抗压能力、责任心及无犯罪记录。

四、报考流程补充

1. 确认条件 ：核对学历、年龄是否符合要求；

2. 选择机构 ：通过官方或授权机构报名；

3. 缴费与备考 ：完成缴费并参加专业课程学习；

4. 参加考试 ：通过初级/中级/高级理论考试及专业能力考核。

建议考生以官方最新文件为准，并选择正规培训机构获取培训支持。