2024年半导体国产替代概念股成为市场焦点，核心企业通过技术突破和产能扩张加速替代进口，其中北方华创、中微公司等设备龙头订单激增150%以上，材料领域的雅克科技、南大光电则凭借高研发投入抢占高端市场。

1. 设备领域领跑国产化
   半导体设备是国产替代的核心战场，北方华创覆盖刻蚀、薄膜沉积全环节，14nm设备已通过验证，2024年订单同比增长150%；中微公司5nm刻蚀机进入台积电供应链，国产化率超50%。

2. 材料企业突破技术壁垒
   雅克科技、南大光电等龙头在光刻胶、特种气体等材料领域实现进口替代，2024年第二季度研发费用均超5亿元，技术迭代推动毛利率提升至45%以上。

3. 细分赛道涌现隐形冠军
   如广大特材的核聚变材料CLAM钢打破国际垄断，科德数控五轴机床国产化率达60%，胜宏科技的高端显卡PCB市占率全球第一，细分领域替代潜力显著。

随着政策扶持与产业链协同，半导体国产替代已从概念转向业绩兑现，具备核心技术、高研发投入的企业将持续领跑行业。