以下是不同场景下的交接清单一览表模板,供参考:
一、通用工作交接清单
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基本信息
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交接人姓名、职位、联系方式
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接收人姓名、职位、联系方式
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交接日期、地点
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工作内容交接
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已完成任务及进度说明
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正在进行任务及后续计划
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岗位职责与日常工作流程
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资料与物品移交
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纸质文件(合同、手册、账目等)
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电子文件及数据库访问权限
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办公用品、设备(电脑、打印机等)
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办公环境钥匙(办公室、保险柜等)
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待办事项与后续工作
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明确列出需接收人处理的事项
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设定完成时间节点及责任人
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二、财务人员工作交接清单
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基础资料
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公司名称、部门、姓名、职位
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账目明细、财务报表及审计报告
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税务文件及纳税记录
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资产与票据
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公司财产清单(电脑、家具等)
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现金、银行账户信息
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合同、协议原件及复印件
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工作交接
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日常收支流程说明
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关联方联系信息
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下一阶段工作计划
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三、客户部移交清单
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客户信息
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客户名单、联系方式、合作记录
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重要合同及协议副本
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业务资源
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常用工具、模板
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客户沟通渠道及权限设置
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运营数据及报表
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待办事项
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关键项目跟进进度
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需协调的内部资源
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四、其他场景补充
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离职交接 :需注明离职原因、最后工作日及交接时间
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调岗交接 :侧重岗位技能、项目进展及交接培训
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退休交接 :需配合人力资源部门办理相关手续
注意事项 :
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交接清单需双方签字确认,建议存档备查
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对于重要文件,建议同时提供电子备份
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若涉及敏感信息,需遵守保密协议