用友软件保存凭证模板的方法主要分为以下两种方式，具体操作如下：
一、通过「常用凭证管理」功能保存
进入「财务-凭证」模块，选择「常用凭证」选项卡
点击「添加」按钮，输入凭证摘要、金额等必填信息并保存
可通过双击或选中已保存凭证，点击「设置为常用凭证」快速复用
二、通过Excel模板导出保存
在凭证录入界面点击「打印模板设置」导出为*.cll格式
使用Excel编辑模板，添加新凭证信息后保存
重新登录系统工具，通过「外部Excel文件数据导入到用友通」功能导入
注意事项：
• 常用凭证支持快速插入和复用，提升效率
• 导出模板需注意文件格式兼容性（如Excel）
• 不同版本操作路径可能略有差异，建议参考系统提示
财务记账凭证的填写需遵循规范流程，确保信息准确性和可追溯性。以下是具体步骤及要点： 一、基本要素与格式要求 凭证头部 包含凭证编号、日期、附件张数（如原始单据数量）等基础信息，便于分类与查询。 核心内容 摘要 ：简明描述业务内容，如“销售商品收入”。 会计科目 ：全称填写，区分资产、负债、收入/费用等类别，如“银行存款”（资产类）。 金额 ：借贷方金额需相等（∑借方金额=∑贷方金额）
会计制单出纳审核是否可行？ 通常情况下不可行 ，根据税法与会计法规定，制单与审核需由不同人员执行以确保独立性；特殊情况下可临时兼任 （如小微企业资源受限），但需额外复核机制降低风险。 职责分离原则 制单（会计）负责根据原始凭证编制记账凭证，审核需独立核查凭证的合规性与准确性。出纳的核心职责是现金与银行收支管理，若兼任审核可能因权限集中导致财务漏洞或舞弊风险。
可以 会计中的制单和记账是否由同一人完成，需根据企业规模、内部控制要求及财务政策综合判断，具体分析如下： 一、职责定义与流程关系 制单 ：指根据经济业务编制记账凭证的过程，需确保凭证内容符合会计准则和公司政策。 记账 ：指将制好的记账凭证准确登记到会计账簿中的操作，需保证金额、科目等信息的准确性。 二、是否可以由同一人完成 小型企业或初创公司 由于人员配置有限，制单和记账常由同一人完成
会计人员在审核原始凭证时发现凭证存在问题，需根据具体情况采取相应处理措施。以下是关键要点： 凭证内容合理、合法但存在缺陷时的处理 若原始凭证内容合理、合法，但存在不完整或填写错误，会计人员应 退回凭证并要求补充或更正手续 ，不得直接办理或拒绝。 金额错误时的处理 原始凭证金额出现错误时， 必须由出具单位重新开具 ，严禁在凭证上更正。这是《会计法》的明确规定。 虚假凭证的处理
会计机构审核原始凭证的核心流程是依法依规、层层把关，重点围绕真实性、合法性、完整性和正确性展开 。关键审核动作包括：拒绝不真实不合法凭证、退回不完整不准确凭证、核查经济业务实质、验证票据真伪及审批手续 。以下是具体审核要点： 真实性审核 核查凭证记载的经济业务是否真实发生，如业务日期、经办人、数量单价等是否合理。警惕伪造、涂改、冒签笔迹、移花接木等舞弊行为
根据《会计法》规定及权威财务实践，各种原始凭证的审核流程如下： 结论 ：各种原始凭证需由会计部门审核，但填制环节通常由经办业务部门完成。 具体说明 ： 审核职责 会计部门需对原始凭证的真实性、合法性、完整性进行审核，确保符合国家统一会计制度。 发现凭证错误时，金额错误需由出具单位重开，其他错误可要求更正并加盖公章。 填制权限 原始凭证一般由业务经办部门填制，非会计人员不得直接填写
会计人员对原始凭证的审核是确保财务记录真实、合法、准确的核心环节，主要依据《会计法》及国家统一会计制度执行。以下是审核要点及流程： 一、审核核心要点 真实性审核 核实经济业务是否真实发生，发票是否合法有效，大额票据需查验真伪。 检查发票号码、日期、金额等要素是否完整规范，避免伪造或篡改。 合法性审核 确认凭证符合国家财政、税收及财务制度规定，杜绝白条、非税收入混入财政资金。 审查费用标准是否合规
审核原始凭证是确保财务信息真实、准确的关键环节，主要步骤包括检查凭证完整性、验证内容真实性、核对审批流程以及确认金额准确性。 检查凭证完整性 确保原始凭证要素齐全，如日期、金额、交易双方信息、业务内容等，避免遗漏或涂改。若为发票，还需核对税务监制章、发票代码等关键信息。 验证内容真实性 通过比对合同、订单或出入库记录等辅助材料，确认凭证记录的业务是否真实发生。例如
用友软件凭证模板设置可以帮助企业快速生成标准化的会计凭证，提高财务工作效率。 通过自定义模板，用户可以根据不同业务类型预设科目、摘要、金额等关键信息，减少手工录入错误，确保财务数据的准确性和一致性。 凭证模板的作用 凭证模板是财务工作中的重要工具，能够将重复性高的业务凭证标准化。例如，每月固定发生的工资发放、费用报销等业务，通过预设模板可以一键生成凭证，避免重复录入相同内容
要在用友U8中设置凭证模板，可以通过以下步骤实现： 1. 登录系统并进入凭证模板设置 打开用友U8系统，使用用户名和密码登录。 在主界面中，找到【财务模块】或【财务管理】入口，然后选择【设置】或【基础设置】。 2. 选择凭证模板 在设置界面中，进入【凭证模板】选项。 选择需要设置的凭证模板类型，例如“金额式（新）”，此模板适配多数企业需求。 3. 修改凭证模板内容 点击选中的凭证模板
用友记账凭证备注栏是记录凭证辅助信息的关键字段，支持文字、格式调整及快捷操作，能有效提升财务工作效率和凭证可追溯性。 基本填写方法 登录用友系统后进入凭证录入界面，选择目标凭证点击“编辑”，在备注栏直接输入或修改内容。支持普通文本、加粗（Ctrl+B）、斜体（Ctrl+I）等格式，还可插入日期时间等快捷信息。 内容优化建议 备注应简明扼要，避免冗余，例如标注“运费统计-2025年5月”
审核原始凭证主要涉及以下五个核心内容，确保凭证的合法性、真实性、完整性和准确性： 合法性审核 检查凭证内容是否符合国家政策、法规及财务制度，如发票是否在有效期内、是否使用财政或税务部门统一票据。 核实经济业务是否合规，避免虚报、冒领、挪用资金等违法行为。 真实性审核 核实凭证日期、业务内容、数据等是否真实，检查是否存在伪造、篡改或涂改痕迹。 对关键要素（如单位名称、金额、签名盖章）进行交叉验证。
审核原始凭证时常见的问题及解决办法如下： 一、审核中常见问题 凭证不完整 缺少名称、日期、单位名称、经办人签名、金额等基本要素，或存在漏填项。 填写不规范 包括金额涂改、大小写不一致、摘要模糊，或使用非正规票据（如白条）。 经济业务违规 涉及违反财经纪律（如虚假报销、超标准支出）、伪造凭证或未经授权审批事项。 数据计算错误 数量、单价、金额等关键数据计算错误，或存在逻辑矛盾。 二、解决办法
审核原始凭证的三大原则：真实性、合法性和完整性 审核原始凭证是财务工作中至关重要的一环，其核心在于确保经济业务的真实性、合法性和完整性。这三大原则相辅相成，共同维护了财务信息的准确性和可靠性。 真实性原则 ： 业务真实 ：审核人员需核实原始凭证所记录的经济业务是否真实发生，是否与企业实际经营活动相符。 数据准确 ：确保凭证上所列的数据，如金额、数量、单价等，准确无误，无虚假成分。 信息可靠
原始凭证的审核办法可归纳为以下五个核心要点，涵盖真实性、合法性、完整性、准确性及规范性： 一、审核核心要点 真实性审核 核实凭证日期、业务内容、数据真实性，检查是否为伪造或篡改。 外来凭证需加盖公章和签章，自制凭证需经办部门及人员签名盖章。 合法性审核 确认业务符合国家法律法规及会计制度，禁止使用白条、超期发票或违规票据。 检查凭证传递程序是否合规，杜绝****行为。 完整性审核
